沙家店戰役后，鐘松的 整第36師被打垮，部分逃脫的殘軍一路南下奔襲，后被在 綏德駐防的 整第一軍軍長董釗收整于 整1師編制下。
胡宗南給前線兵團下令，馬上撤退，一刻不許停留。
命令下達后， 整第29軍軍長劉戡帶領 整90師也馬上從佳縣以南地區奔襲南下，順利抵達綏德與董釗會合。
至此，轉戰陜北落幕，陜北戰略大反攻正式開始。
此時，奉命南返的國軍有 整第1旅、整第78旅、整第12旅、整第55旅、整第47旅、整第144旅，實力不容小覷。
1947年，8月27日。
北部國軍統歸于董釗統領，僅留下 整第165旅守備綏德，便開始按照胡宗南的南撤計劃，沿著咸榆公路南下，撤回延安。
當天夜晚九點，彭德懷就收到了毛主席發的電報。西野主力馬上南下穿插至敵人先頭，在米脂、綏德或者清澗一帶阻擊南撤的國軍。
想要撤回去可以，但總要脫一層皮。
兩軍在陜北溝壑中中上演了一出好戲。
國軍在跑，解放軍在追。
8月31日。
國軍南撤大軍正式出發。
此時的西野主力，因為數月鏖戰，部隊相當疲憊，尚在 米脂---鎮川堡東部山區休整。
西野二縱在王震的帶領下率先承擔起了南下追擊任務，為主力休整爭取時間。這支部隊不顧疲勞，疾行穿插至國軍前方。
8月31日至9月5日，二縱部隊在 九里山、石咀驛一帶層層阻擊，遲滯敵人主力南撤。
9月6日。
南下敵軍已經進抵清澗北部，緊跟其后的彭德懷下達了第二階段作戰命令。
一縱、教導旅、新四旅：
九號晚隱蔽集結 交口東北，相機伏擊 九十師或一師，如九十師與一師相隔一天行程，即先打九十師，后打一師；如兩師緊接前進，則把先頭師放過，打后尾師。
二縱：
須以數支小部隊沿清澗南北公路積極襲擊，遲滯敵人南退。并以一個團在 永坪、延川間積極佯動迷惑敵人，威迫敵人取道延長南退，一經證明該敵向延長時，二縱主力即須迅速隱蔽集結交口鎮西北地區，協同主力作戰。
此次作戰，二縱其實充當了「佯裝主力」在永坪、清澗一帶誘敵作用，一邊壓迫南撤國軍途徑延長，然后向西折返撤退至延安。
西野真正的主力（第一縱隊、第三縱隊、新4旅、教導旅）則穿插到延川南部的交口鎮埋伏。
為實現預計目標，王震的二縱仍然要起到表率作用。
9月9日。
清澗至延安的公路上，突然出現大量運輸車，兩側并有坦克巡防。在此埋伏的王震看到車上不僅裝著物資，還有彈藥和輜重。
他立馬下令，指示二縱對運輸隊發起突襲，摧毀二十多輛汽車，五輛坦克。
董釗收到前方戰況，開始猶豫不決，暫時不敢難進，急忙命令陳武率 整第90師沿公路搜索前進，查清虛實。
據敵整第55師少將旅長姚國俊回憶：
二縱的進攻，讓董釗以為公路以南可能埋伏有大量的解放軍，所以他讓陳武南下至公路拐角 三十里鋪以南搜尋，隨后折返。
主力則馬上在三十里鋪地區 向西回旋至 關莊、岔口一帶，撤回延安。
9月13日。
彭德懷收到毛主席電報，得知國軍整第55旅11日下午被山洪阻于駱駝鋪（具體位置不明，似乎在國軍向西折返的要道某處），行軍緩慢，成為國軍主力南撤的殿后軍。
彭德懷抓住機會，制定了圍殲整第55旅的作戰部署：
（一）著二縱隊、游擊支隊一部于永坪公路南北高地，主力于岔口、永坪間高地，節節阻擊敵人西進；
（二）著教導旅取道張家屯、常家溝向岔口、黨家坪線及其以北追擊前進；
（三）著新四旅取道李家圪塔、郭義溝向關家莊、王家圪台及其以北追擊前進；
（四）著一縱隊取道禹居鎮與高家攀、曹家河、楊家坪向關莊、二甲里及其以北追擊前進；
（五）著三縱隊取道 上下文安驛、二甲里、十甲村、大相寺線追擊前進，截斷敵后尾；
（六）除二縱隊出發時間自行規定外，其余各兵團均于 明十四日二時出發，教導旅、新四旅注意截斷二十九軍退路。
9月14日。
敵人行進至關莊地區時，西野主力立馬發起進攻。敵六個旅立馬停止前進，分布在關莊、岔口兩地區。
在這長度15里的溝壑地區，兩軍展開了為期三天的攻防戰。
但現實是，敵整第55旅跟進迅速，已經成功貼近主力，西野此次圍殲戰，發現越打越多，越打越難。
在岔口，敵軍發現遇到埋伏后，立馬停止進軍，稍微 穩住陣腳以后，董釗又制定了防守計劃：
整第一師師長 羅列：指揮 整第一旅、整第78旅攻占凹道北側高地； 整第36師師長 鐘松：指揮 整第12、55兩旅攻占凹道南側高地 董釗、劉戡：指揮 整第47旅、144旅控制在凹道口以東地區準備機動使用
按照董釗的部署，敵軍占領岔口南北兩側高地后，立馬向外沖擊，盡力拓展生存空間，避免空間太小引發部隊混亂。
敵軍猛攻一天后，分別登上了南北高地。
當天晚上，敵軍的分布在東部的整第47旅、整144旅兩個預備旅分別歸羅列、鐘松指揮。
9月15日。
天降大雨，甚至伴有冰雹。我軍無法持續進攻，彭德懷只能下令暫時停止進攻。
9月16日。
天剛亮，董釗、劉戡急忙讓兩個軍部、四個旅、騾馬行李及后勤人員編為前梯隊，依次從岔口出口西撤。
在岔口南北山地上堅守的整第55旅、第78旅編為后梯隊，保護前梯隊撤離安全。
彭德懷得知后，及時下令放棄攻打前梯隊的打算，堅決殲滅負責殿后的后梯隊。
西野主力與敵兩個旅一直戰斗到黃昏，眼看著兩個旅就要被包圍時，突然天降大雨，同時伴隨著冰雹，這場攻堅戰只能停止。
敵兩個旅趁機逃脫。
此番，胡宗南主力南撤大軍，損失兵力4000多人。
但此后我軍的戰略大反攻，才剛剛開始。